Början av 2007 slutförde Carnegie sitt förvärv av försäkringsrådgivaren Max Matthiessen. De fortsätter att verka som ett fristående affärsområde inom Carnegie som de haft ett strategiskt samarbete med sedan 2004. Max Matthiessen bedrevs fram till slutet av nittiotalet som en franchise-organisation. 1999 tog dåvarande styrelsen initiativ till en utvärdering av lämplig framtida strategi för verksamheten. Christer Jacobson och Christoffer Folkebo kallades in som externa rådgivare. Deras analys resulterade i beslut om att om att bilda ett sammanhållet mäklarhus med samtliga funktioner fast anknutna till det rörelsedrivande bolaget. År 2000 inkorporerades de tolv största agent-bolagen i det rörelsedrivande bolaget. Våren 2003 fattade styrelsen ett enhälligt beslut att helt och hållet fokusera på bolag och kund. Tiden därefter kom i huvudsak att handla om att trimma verksamheten, bland annat genom att öka investeringarna inom IT - verktyg och nya IS O-certifieringar. Man fattade även beslut om att certifiera samtliga rådgivare. Processen bestod av tre viktiga delar, nämligen ökad kundupplevelse, extern och intern kvalitetshöjning, samt att gå från produk-torientering till kundorientering; man breddade helt enkelt affären genom ett erbjudande som inkluderar både tjänste- privat- och familjerelaterade lösningar samt fonder för privatsparande.
Försäljningen till Carnegie var en affär med både hjärna, hjärta och plånbok. Carnegies kompetens inom kapitalförvaltning, finansiell rådgivning och private banking i kombination med Max Matthiessens ledande rådgivningstjänster inom pensionsområdet kan enligt båda parter skapa ett kunderbjudande som ”överträffar allt som finns på marknaden”. Arctos bistod i såväl förhandlings- som genomförandefasen, men också med intern strukturering, och hade även en stor roll i inkorporeringsprocessen av de ca 40 agentbolagen. ”Jag och mina kollegor har verkligen värdesatt den avspända och personliga, samtidigt mycket professionella approach som vi bemötts av från Arctos sida”, säger Christoffer Folkebo, VD för Max Matthiessen.