Senaste nytt

Arctos Corporate Finance har varit rådgivare vid försäljningen av RCO, en ledande leverantör på den svenska marknaden inom nyckelfri låsning. RCO har sålts till Novax som i och med detta blir ägare till 60 procent i bolaget. Novax är Axel Johnson AB:s helägda investeringsbolag.

RCO utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och lösningar inom elektronisk nyckelfri låsning för hem och företag. RCO har under de senaste åren etablerat sig som en ledande leverantör i Sverige. Bolaget har två dotterbolag, RCO Security AB, verksam på den svenska marknaden, samt det nyligen startade RCO Security Oy, verksam på den finska marknaden. Huvudkontor ligger i Järfälla med Lars Mattsson, Göran Pettersson samt Lars-Åke Lidén som nuvarande ägare.

Arctos har bistått RCO i försäljningsprocessen och har i samband med detta förberett verksamheten för en process genom att tydliggöra bolagets styrkor och dolda värden.
- Vi har gjort en gedigen köparanalys och tittat på såväl finansiella som industriella köpare. Allt för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt med såväl nöjda säljare som köpare, säger Thomas Karlsson, VD på Arctos Corporate Finance.

Köparen är Novax, Axel Johnson AB:s helägda investeringsbolag. Novax affärsidé är att gå in som hel- eller delägare i företag med tydlig tillväxtpotential. Novax fokuserar främst på företag inom detalj- och servicehandeln, tjänstesektorn, varumärken samt business to business handel. I det här fallet blir Novax ägare till 60 procent i RCO. Resterande 40 procent äger Lars Mattsson, Göran Pettersson samt Lars-Åke Lidén tillsammans.

-Intresset har varit väldigt stort och därför går den här försäljningen till historien som en av våra snabbast genomförda, mycket tack vare det gedigna förarbetet vi utfört. RCO är ett starkt företag med god lönsamhet. Med Novax som delägare tillförs bolaget viktig strategisk kompetens för att de på sikt ska kunna uppnå en marknadsledande position, menar Thomas Karlsson.

Arctos Corporate Finance har varit rådgivare vid försäljningen av Ipendo, en internationell leverantör av mjukvarubaserade IP-lösningar för hantering av immateriella rättigheter. Bolaget har sålts till CPA Global, som sysslar med outsourcing av IP-tjänster och har kontor i USA, Europa, Asien och Australien.

Ipendo var en del av Zacco-koncernen, Europas största konsultföretag inom immaterialrätt. Ipendos årsomsättning uppgick 2010 till 103 Mkr och tillväxttakten har varit i snitt 70 procent per år de senaste tre åren. Huvudkontoret ligger i Malmö och i gruppen ingår Ipendo Inc. i San Diego, Kalifornien, Ipendo BV i Amsterdam och IT-företaget Ipendo Systems AB i Linköping.

- Ipendo är ett mycket innovativt och kundorienterat företag med stor tillväxtpotential, något som kommer att tillvaratas och förstärkas ytterligare i vår globala verksamhet. Samtidigt stärker vi vår närvaro i Norden, både genom förvärvet och genom det nytecknade samarbetsavtalet med Zacco, säger CPA Globals koncernchef Peter Sewell.

Intresset för Ipendo har varit stort från både industriella och finansiella köpare av vilka flera var globala aktörer, men valet föll till slut på koncernen CPA Global, som ser stora synergier och expansionsmöjligheter.

- Det är tydligt att både industriella och finansiella köpare är beredda att spänna bågen för rätt affär trots den internationella finansoron. Försäljningen av Ipendo till CPA är en industriellt logisk affär för alla parter. Vi har under ett antal år följt Zaccos utveckling till den största patentbyrån i Europa och Zacco kommer nu ha fortsatt stor kapacitet att leda konsolideringen av branschen, säger Thomas Karlsson, VD på Arctos Cortporate Finance.

Arctos Corporate Finance är Sveriges ledande rådgivare inom företagsförvärv och försäljningar i midmarket, d v s företag med ett bolagsvärde från 100 MSEK till ca 2 mrd SEK. Under september öppnar bolaget kontor på Adelgatan 11 i centrala Malmö där initialt Bertil Karlsson, delägare, och Peter Stjernberg, senior advisor, samt ytterligare en medarbetare kommer att vara stationerade. Arctos är sedan tidigare engagerade i regionen och har genom lyckade samarbeten hjälpt bland annat de Malmöbaserade företagen Sydtotal med Erling Paulson och Inredningsglas med Alf Larsson.

-       Vi vill med etableringen i Malmö komma närmare nuvarande och potentiella kunder, men även för Skåne fungera som en direkt länk till de internationella kapitalmarknaderna. Regionen präglas av en positiv lokalanda som verkar för att stärka många av regionens företag – man hjälper varandra och kan investera i varandras bolag när kapital behövs för expansion. För oss är det givetvis väldigt viktigt att vara på plats och bidra till företagsutvecklingen, säger Arctos VD Thomas Karlsson.

Skåne anses vara en attraktiv region med en uppsjö av framgångsrika entreprenörer som jämfört med många andra regioner i Sverige har vågat satsa och som har etablerat relativt stora privatägda bolag. Det finns även många framgångsrika serieentreprenörer som bygger upp flera koncerner parallellt eller efter varandra.

Region Skåne ses även som en attraktiv region för industrikoncerner som ser närheten till kontinenten. Dessutom är Malmö i ökande grad intressant för ett Nordenkontor och kopplingen till Danmark och Köpenhamn nämns ofta som stora plus.

-       Vi ser i Skåne en tämligen pragmatisk inställning till ägandet – företagsledare och ägare vill uppnå det bästa resultatet för bolaget. Därför är man inte heller främmande för att släppa in externa parter som private equity för att kunna satsa ytterligare och även säkra hem en del av kapitalet, säger Bertil Karlsson, kontorschef i Malmö, och fortsätter; Vi ser här att vi även kan bidra i värdeskapandet genom vår erfarenhet och vårt fokus på ett gediget förberedande av försäljningsprocessen.